La courbe de croissance cachée de l'EBPP en ANZ et APAC

La facturation et le paiement électroniques(EBPP) en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique ont atteint un point d'inflexion intéressant. Ce qui a commencé comme une mesure de réduction des coûts visant à remplacer le papier par des pixels est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus stratégique - un champ de bataille pour l'engagement des clients, les informations basées sur les données et les nouveaux flux de paiement.

Au cours des deux dernières décennies, l'EBPP dans la région a tranquillement pris de l'ampleur. Les agences gouvernementales, les services publics, les sociétés de télécommunications et les prestataires de services financiers ont régulièrement fait passer leurs clients des factures physiques à une forme ou une autre de livraison électronique. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que si les chiffres de l'adoption peuvent paraître élevés, ils cachent un détail crucial : une grande partie de ce qui est comptabilisé comme "électronique" n'est encore que du courrier électronique.

Et si le courrier électronique répond à la définition technique de l'EBPP - la facture est présentée électroniquement, le client clique pour payer en ligne - il représente la forme la plus basique du modèle. C'est bon marché, c'est facile, mais c'est aussi peu sûr, incohérent et de plus en plus ignoré dans des boîtes de réception surchargées. Au cours des cinq prochaines années, la véritable croissance résidera dans des parcours de la facture au paiement plus riches, plus sûrs et plus intégrés.

Le marché en chiffres

L'Australie traite environ 900 millions* de factures de ménages par an. Selon la source, entre 40 et 50 % de ces factures sont désormais transmises par voie électronique. En Nouvelle-Zélande, environ 250 millions* de factures sont envoyées chaque année, avec un taux de pénétration de l'ordre de 35 à 40 %. Ces chiffres semblent impressionnants jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'une grande partie de ces "e-factures" sont simplement des PDF envoyés par courrier électronique.

Cela signifie que des centaines de millions de factures sont encore envoyées par courrier physique et qu'une proportion encore plus grande manque l'occasion d'offrir une expérience de paiement véritablement sécurisée, interactive et "directe". Pour les émetteurs de factures, ce sont des milliards de dollars qui restent bloqués dans le papier, l'affranchissement et les coûts de traitement manuel des paiements.

Dans la région APAC, l'échelle est encore plus grande. La région compte à elle seule plus de trois milliards de comptes de services publics, avec une fréquence de facturation moyenne de six à douze fois par an. Cela représente 18 à 36 milliards de factures par an - et dans de nombreux marchés en développement, plus de 60 % d'entre elles sont encore livrées physiquement. Même lorsque la pénétration "électronique" est revendiquée, c'est souvent le courrier électronique qui domine.

Du point de vue de la taille du marché, cela crée deux courbes d'opportunités distinctes : premièrement, le transfert des volumes de papier restants vers le numérique ; deuxièmement, la mise à niveau de l'EBPP basé sur le courrier électronique vers des canaux numériques sécurisés et entièrement intégrés qui peuvent accueillir des expériences client plus riches et des flux de paiement plus fluides.

Pourquoi la prochaine phase est-elle différente ?

Plusieurs forces macroéconomiques convergent pour accélérer ce changement au-delà du courrier électronique.

L'une d'entre elles est la réglementation. En Australie, le gouvernement encourage la facturation électronique obligatoire dans l'espace B2B, ce qui sensibilise déjà et établit des normes qui influenceront inévitablement la facturation B2C et B2G. L'initiative Smart Nation de Singapour lie depuis longtemps l'engagement des citoyens à la fourniture de services numériques, tandis qu'en Inde, l'intégration des paiements de factures dans le système UPI (Unified Payments Interface) permet à des centaines de millions de consommateurs de bénéficier de flux de paiements structurés et traçables.

La pression des coûts en est une autre. Les coûts du papier, de l'impression et de l'affranchissement ont augmenté plus vite que l'inflation et, dans de nombreux pays de l'APAC, ces augmentations sont aggravées par la volatilité des taux de change et la fluctuation des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Les objectifs de développement durable ajoutent une deuxième couche de pression, obligeant les grands facturiers à réduire leur consommation de papier non seulement pour économiser de l'argent, mais aussi pour satisfaire aux obligations de reporting environnemental.

Et puis il y a le facteur humain. Les taux d'ouverture des courriels sont en baisse sur la plupart des marchés, en particulier pour les messages transactionnels qui ne sont pas associés à des expériences numériques plus riches et plus sûres. En Asie du Sud-Est, les consommateurs ont sauté le pas en adoptant des habitudes de paiement mobiles, en utilisant des codes QR, des applications de portefeuilles et des écosystèmes de super-applications comme WeChat qui regroupent les factures et les paiements en un seul endroit. Ce comportement façonne de plus en plus les attentes sur des marchés plus matures comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où les consommateurs sont prêts à adopter une gestion numérique des factures plus sophistiquée si elle leur est proposée.

Enfin, les organisations multinationales opérant dans la région APAC sont confrontées au défi de fournir une expérience de facturation et de paiement cohérente dans des environnements réglementaires, des langues et des préférences de paiement multiples. Le courrier électronique ne résout pas cette complexité ; les plateformes EBPP intégrées peuvent le faire.

La place des réseaux de paiement

Pour les réseaux de paiement, les processeurs et les facilitateurs fintech, l'EBPP est plus qu'un canal de transaction - c'est un point de contact avec le client qui se produit à une fréquence prévisible et qui peut être enrichi pour favoriser la fidélité, les ventes croisées et un engagement plus profond.

Posséder ou influencer la couche de présentation d'une facture - et pas seulement les rails de paiement - apporte un avantage significatif. Cela permet d'intégrer des options de paiement qui réduisent les taux d'abandon, des offres ciblées qui exploitent l'historique des paiements et des analyses qui alimentent des offres plus larges de crédit et de services financiers.

L'idée d'une couche de présentation sécurisée et numérique des factures centrée sur le consommateur - où le client choisit de recevoir plusieurs factures en un seul lieu de confiance - crée un canal de communication qui complète les autres canaux plutôt que de les remplacer. Cette approche renforce l'écosystème EBPP au lieu de le fragmenter.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la forte pénétration de la banque numérique signifie que l'EBPP peut être intégré de manière transparente dans les applications bancaires et les portefeuilles numériques, la présentation des factures devenant une extension naturelle de l'expérience bancaire quotidienne du client. Cela est déjà évident dans l'écosystème PayNow de Singapour et le Faster Payment System de Hong Kong, où l'EBPP est directement lié aux capacités de paiement en temps réel.

Dans les marchés émergents de l'APAC, l'EBPP peut devenir une passerelle vers l'inclusion financière. Pour les populations non bancarisées ou sous-bancarisées, le paiement de factures par portefeuille mobile constitue une activité financière récurrente et traçable qui peut être exploitée pour développer le crédit, les micro-prêts et d'autres produits financiers.

Les perspectives à cinq ans

Les analystes de l'industrie prévoient que le marché mondial de l'EBPP connaîtra une croissance régulière de 10 à 12 % jusqu'en 2030, l'APAC étant toujours considérée comme l'une des régions à la croissance la plus rapide. Credence Research, par exemple, prévoit que le marché mondial passera de 28 milliards d'USD en 2024 à 63,5 milliards d'USD en 2032, tandis que 360iResearch estime qu'il passera de 38 milliards d'USD à 82 milliards d'USD d'ici à 2030. La trajectoire de croissance de l'APAC sera tirée par les comportements des consommateurs qui privilégient le mobile, les initiatives numériques soutenues par les gouvernements et l'abandon du papier et du courrier électronique au profit de canaux sécurisés et interactifs.

Cette évolution sera soutenue par trois tendances qui se chevauchent. La première est la migration du papier vers le numérique dans les segments à la traîne tels que les services publics régionaux, les conseils locaux et les petites institutions financières. La deuxième est le passage régulier du courrier électronique à des canaux numériques sécurisés - qu'il s'agisse d'applications bancaires, de portails de confiance ou de boîtes aux lettres numériques multi-fournisseurs - afin de répondre aux attentes croissantes en matière de conformité, de sécurité et de commodité. La troisième est la transformation de l'EBPP d'un remplacement de PDF statique en une couche de transaction interactive, capable d'héberger des rappels, des programmes de fidélité, des options de paiement échelonné et des offres de financement directement dans l'expérience de la facture.

La croissance ne sera pas uniformément répartie. Sur les marchés matures d'ANZ, une grande partie de l'opportunité réside dans l'amélioration de la couche de valeur : fournir des factures de manière à approfondir les relations avec les clients et à optimiser les délais de paiement. Sur les marchés émergents de l'APAC, l'opportunité est plus fondamentale, avec des émetteurs de factures capables de sauter l'étape de l'e-mail et de passer directement à l'EBPP intégré au portefeuille et axé sur le mobile.

Ensemble, ces changements suggèrent que l'EBPP dans l'APAC ne va pas seulement dépasser les autres régions en termes de croissance, mais aussi évoluer de manière à combiner les paiements, la fidélité et l'engagement de manière plus étroite que les modèles traditionnels.

Au-delà de la boîte aux lettres électronique

La prochaine vague d'adoption de l'EBPP en ANZ et APAC sera moins liée au fait qu'une facture soit numérique qu'à la manière dont elle est délivrée, sécurisée et intégrée dans la vie financière quotidienne du client. L'e-mail fera toujours partie de la panoplie, mais en tant que canal secondaire ou de repli. Pour les émetteurs de factures sérieux, il sera complété - ou remplacé - par des plateformes capables d'offrir l'authentification, le cryptage, l'intégration des paiements et de riches fonctions d'engagement.

Pour les innovateurs dans le domaine des paiements, c'est là que se jouera la véritable bataille. Celui qui détient le parcours de la facture au paiement contrôlera non seulement les revenus des transactions, mais aussi les données, l'esprit des clients et la capacité d'innover sur la base des comportements de paiement récurrents.

C'est un espace où les tendances réglementaires, les attentes des consommateurs et les incitations commerciales vont toutes dans le même sens - et pour ceux qui sont prêts à aller au-delà de la boîte aux lettres électronique, les possibilités offertes par l'EBPP sont loin d'être épuisées.

Où se produit le prochain saut

Alors que les émetteurs de factures de l'ANZ et de l'APAC regardent au-delà de la boîte de réception des courriels, le défi sera de trouver des solutions sécurisées, conformes et faciles à déployer dans divers systèmes et marchés. C'est là que des plates-formes comme Payreq jouent un rôle essentiel - en faisant passer les factures des canaux de messagerie vulnérables à des environnements sécurisés et authentifiés qui complètent et s'intègrent aux systèmes existants, s'étendent à toutes les régions et favorisent réellement le respect des délais de paiement.

Dans un marché où le terme "électronique" ne suffit plus, c'est ce changement qui permettra à l'EBPP de déployer tout son potentiel.

Nous avons publié une série de blogs explorant la direction que prend l'EBPP - des changements de conformité aux tendances du comportement des clients. Parcourez la série ou contactez-nous si vous souhaitez discuter de ce que ces changements signifient pour votre stratégie de facturation.

*Sur la base d'une estimation du nombre de ménages recevant plusieurs factures par an.